当郭药师处的消息传到陆谦手中时，时间已经进到了四月末。
此时陆谦已经从江陵移驾潭州，大军兵锋也早杀到了衡阳城，围城半月光景，却始终未拿下。衡阳城在湘水西侧，蒸水南岸，两面邻水。而那蒸水与湘水的交汇处，便是大名鼎鼎的石鼓书院。
创立于中晚唐的石鼓书院，是湖湘文化发源地和荆南第一胜地，即使如今时候，便就是集讲学问道、觅石探幽、修养休闲于一体的一大名胜。
但战争时候，这儿却是梁山军夺取衡阳的必取之地。拿下这里，至少是在衡阳城的东北角取得了一块立足之地。
赵桓早就已经离开了衡阳，已经在刘仲武、刘延庆、徐徽言等的拥簇下进入福建，留守衡阳的是种师中，他兄长种师道引万余西军防守桂阳、郴州。
后者多是山地，地处五岭地带，内多苗瑶之民，情况复杂，地势艰险，易守难攻。其中桂阳监在如今时代乃是北宋的一重要产银地，一个桂阳监，为中原唯一的州级矿监，只大规模银坑便有四处。同时桂阳与衡州的交界处，还有一茭源银场。再有大小铜坑二百余。李唐中晚期时候，盐铁使李巽于平阳复置桂阳监，以两炉日铸钱二十万。而当时李唐岁铸钱也才十三万五千缗。桂阳监占其半数。
更要重视的一点，桂阳处所辖三县外，更有诸峒。
彼处为五岭地区，为荆南与两广之间的道路要冲，襟带江湘，控引交广，岭开越硚通交趾，路转荆门入九疑。那陆路交通是四通八达，从桂阳监治平阳往东六十五里至郴州，经大道而北上衡潭直达京师，这也是桂阳监进京和货物转运的主要道路。故而种师道引大军主要屯驻于此。
而经桂阳往南通广南东路之道主要有两条，一条经监南九十里落星江而南下韶州，一条经临武翻越小桂岭进入连州，再由水路到达广州，这条路形成于秦汉，是荆湖南路通往广南东路的两条主要大道之一，亦是桂阳监白银海外贸易主要通道。后世在印尼海域打捞的印坦沉船上所载的原产于桂阳监的5000两银锭就是经这条道路流上海外的。
桂阳的西南面经蓝山、全州亦有大路可通广南西路，西北面同样有道路通永州。
北面经由平阳经常宁而下衡州的要道在眼下时候已经形成，庆历中桂北为黄捉鬼等亡命之徒盘踞，此路一度中断，由于此路要经过瑶民聚集区，故时至今日此路都未能成为桂阳监与北部地区交流的主要通道。想要进桂阳，最通畅的道路还是从衡州下到郴州，再转而向东。
而与陆路交通的四通八达相比，桂阳监的水路是比较落后，虽监内有衡塘水（钟水）通舟船北流会湘源水而达衡州，但受制于舂陵十八滩的阻滞，运力非常有限，故朱天锡在《桂阳军创通惠仓省扎》中云：“照对桂阳为郡，山多田少，重岗复岭，舟楫不通”。
也是因地处山区，故历来就是蛮瑶的聚集子弟。蛮瑶叛乱不断。尤其是临近之郴州的太平、宜章二乡和桂阳监临武乌峒等处，其地邻连广南东路之英、邵、连州之境，其间山岭峻险，其民多凶悍，素为盗贼藏身之所，岁有小歉，则小者百十为众，大者千数，出山劫掠。
现在梁山军还没拿下衡阳城，大小种却都已经拿着赵桓颁下的圣旨，大小官职不要钱一样向着苗瑶各部族的首领颁发了下。
那目的只有一个，尽可能的拉拢他们。甚至不惜给他们某种意义上的半独立待遇。
此时距离陆谦出兵南下，已经有四个多月，就是这小半年的时间里，中原形势大变，梁山军气吞天下之势已成，这怕是当初他大军出动时候，许多人都想不到的。
如今的钟相、王庆两军都被陆谦驱使，已然攻入了荆湖南路西南地区，陆谦坐镇潭州，大军直抵衡阳，摆明了就是要夺取此地，继续向南，一举打开岭南通道。
而受梁山军的刺激，兼之西军的分裂，及大小种等人的南下，使得摩尼教西侧压力骤缓。是以方腊就也迅速调转矛头，兵锋直指台州。李珙压力大增。
同时晁盖也以朱仝、李应为先锋，分兵两路，大军杀入江南西路。这般时候那大半区域已然尽数为梁山军所据了。
陆谦大军接二连三的获胜，简直势如破竹，席卷荆湖，纵横江南，是震惊天下。
摩尼教接连派出使者前来拜见陆谦，那目的之一，便是想要探明陆大王对他们的真正态度。
可以说，梁山军现如今的事态，叫除他之外的所有势力都为之胆寒。