八上城，遭三好长庆和松永久秀驱逐出八上城已经有四年时间，四年后波多野晴通趁着三好家内乱重新夺回了八上城，不过他的白发越发多了。他让近侍帮助自己拢起头发，然后差人把他的嫡长子波多野秀治叫进来。
在外人看来，波多野秀治更像他的祖父，波多野家的中兴英主，主持修建了倭国战国时代十大坚城之一的八上城的波多野植通，这位波多野植通趁着细川氏内乱、畿内大乱之际驱逐了细川家安在丹波的钉子丹波守护代内藤国贞，从而独霸丹波一国，使得波多野家转化为战国大名。波多野家的勃兴是战国时代屈指可数的几个守护驱逐守护代的例子之一。
波多野秀治不敢怠慢他的父亲，因为他知道自己父亲的苦衷，他听得父亲的召唤，立即解下长刀来到了书房内，看得父亲霜白的头发，瞥了一眼侍从一眼，道：“父亲！”
波多野晴通整了整衣襟，一双眼睛紧紧盯着秀治，说道：“是否播磨又有消息了？”
波多野秀治性格刚烈外向，与父亲迥然不同，他重重地点了点头，回道：“是的，播磨国三木城早已经陷落，伊达大宰大贰发布了讨伐丹波国的檄文，边境已经封锁起来。”
波多野晴通沉默不语，他看着波多野秀治，开口缓缓说道：“当年你的祖父交好别所氏，不过是为了对抗细川氏罢了，没有多少密切的关系。千熊丸，你真的已经决定抗争到底了吗？”
波多野秀治沉默了，做出这样的决定实在是拿一族的性命在赌博。可是就算他想要投靠伊达家，也没有路子可走，伊达家已经宣扬要消灭丹波国的国人众势力，首当其冲的就是他们波多野家。
波多野晴通瞪大了眼珠子注视着秀治，继续说道：“明智的抉择应当是向伊达政衡表示臣服。但是，若是如此简单的臣服，波多野家将失去丹波国的霸权。你做好准备了嘛？”
波多野秀治的内心深处明白父亲所说不假，毫无疑问，倘若不战而降，丹波诸城一定会纷纷效仿。对伊达政衡表示臣服。如此一来，波多野家将难以保全丹波国的霸权。
波多野晴通突然神思扩散开来，好像想到了什么，呢喃道：“当年我同样做出了决定，可是在最后一刻犹豫了。导致了最终的兵败，失去了八上城以及丹波国的霸权。”
当年三好长庆流放细川晴元并以闪电般的速度席卷近畿的时候，松永长赖娶丹波守护代内藤国贞女为妻改名内藤宗胜攻略丹波国，波多野晴通奋起反抗，打着“复兴细川家”的旗号与其交战。初战击败内藤宗胜，三好长庆派遣松永久秀前来支援，松永久秀暗中诱降离间丹波国人众，导致波多野晴通战前犹豫，功败垂成，退出八上城。
波多野秀治拜伏在地上。叩首道：“父亲，难道您真的要隐退嘛？”
波多野晴通拿过扇子“啪”一声敲打在波多野秀治的头上，喝道：“千熊丸，到了现在还在纠结这些细节，当年一战为父功败垂成，要抵抗伊达大宰唯有联合丹波国人众，波多野家现在只有拥有乃祖之风的波多野秀治才能够号召丹波国人众，一起联合起来方才有一线生机。”
波多野秀治泣不成声，哽咽着答应了下来，点头道：“父亲。您还有什么要教诲的？”
波多野晴通注视着秀治，半晌之后方才说道：“千熊丸，要记住为了达成目的不择手段，无所不用其极。不要轻易相信任何人，那些国人众都是一帮面前一套背后一套的恶徒。”
波多野秀治应道：“是，父亲！”
永禄二年（1559年）七月中旬，丹波国名义上的守护波多野晴通隐退，在群臣的支持下，十八岁的波多野秀治正式登上了历史的舞台。即位之日便号召丹波国人众组成联盟。
波多野氏分家西波多野氏一族的族长，冰上城城主，号称丹波鬼的波多野宗高首先响应宗家的号召，率领五十余骑前往八上城会盟。这位波多野宗高在两年前的时候正亲町天皇即位式，率军护卫京都。历史上，作为朝仓家的援军与织田信长作战的时候，在去越前的途中遭到了织田军的袭击，混战中手刃十余敌寇之后伤重力竭而死。
波多野宗高响应之后，与波多野氏有姻亲关系的籾井教业同样响应。
籾井氏乃是最近十余年方才在丹波国多纪郡筱山盆地兴起的新兴家族，原本不过是一个地上小豪族，籾井教业继承家业之后东征西讨终于成为了附近的最强者，构筑了籾井城。这座籾井城乃是京西街道的要冲，地理位置十分重要。且丹波生产木材，而丹波木材又多出自筱山盆地，故把持了丹波一国木材交易的籾井家拥有雄厚的财力。籾井教业喜着青色铠甲，故而被送予了丹波之青鬼的绰号。
波多野宗高的响应说明了波多野氏一族的整合，而籾井教业的响应则说明了新兴势力的加入进来，那么现在就剩下了天田郡和冰上郡的国人众赤井和荻野一族，这荻野和赤井乃是同族。
原本历史上，这个时候赤井直正已经谋杀了养父荻野伊予守成为了黑井城的城主，同时暗杀了长兄赤井家清，驱逐了侄子合并了赤井、荻野，成为了继波多野、内藤之后的第三方势力。