这时一群穿着青蛙服的人手上拿着各种各样的乐器就从另一间小黑屋里走了出来。他们走上舞台，坐在属于自己的位置上。很快地，一首《春之声圆舞曲》响了起来。
二楼上的人听到音乐声，纷纷穿戴着各种奇形怪状的道具走下楼梯。阿诺看到了上次那位扮演成海盗的女士，她正依偎在扮演成山羊的人的怀里，两人搀扶着走下来。
另外几个打扮成独角兽的人分别和打扮成猫头鹰的人配上了对，他们的假肢在跳舞的时候有些不方便，有一个“独角兽”不幸摔倒了，他马上爬起来搂着舞伴继续旋转，好像什么事都没有发生过一样。
上次打扮成老鹰的女士今天没有来，这次是由另外一个男人扮演老鹰。他看上去对老鹰角色很得心应手，巨大的翅膀上有着完整的羽毛，在幽暗的灯光下散发着宝蓝色的荧光。一对灵活而凶狠的眼睛紧盯着四周，好像随时在准备捕捉猎物。
这时一个打扮成夜莺的女士走过来，将手递在老鹰手上，两人在舞池中疯狂地旋转起来。老鹰跳到中途的时候，突然将夜莺女士举起来横放在他的巨大翅膀上，用一只腿在舞池中转了很多圈，看得阿诺目瞪口呆。
罗尔到吧台点鸡尾酒去了，这时一个怪怪的声音突然在他身后响起：“阿诺。”
阿诺惊了一下，朝四周看了看，却什么也没有看到。
“朝这边看，你身后最黑暗的角落里。”那个声音又说。
阿诺朝身后最黑暗的角落望过去，那里果然站着一个浑身漆黑的怪物。它看上去像熊，但是又不太像，因为它的身体比熊大很多。头上戴着一个巨大的熊头套，头套顶上还有两只奇怪的角。嘴看上去像鳄鱼嘴，怪怪的声音应该就是从那里面发出来的。
“看到了吗？”
“看到了，你打扮成一头熊，对吗？”
“是的，但是是一头头上长角的熊。本来今天想跟你玩一场游戏，但看来是不可能了。你身边的人是你爸爸，对吧？”
“是的，你到底是谁？”阿诺朝他走过去。
“不要管我是谁，你不是想找橘子镇吗？我可以告诉你，好好站在那里，不要走过来。”
“好的。”阿诺站住了。
“你要找橘子镇必须先找到雪山湖，橘子镇就在那附近。那里离天鹅湖市大概有两百公里路。”
“哦，谢谢你，我已经找到了，正打算去一趟。”
“是吗？那看来我是自作多情了。”
“请问你是怎么知道我在找橘子镇的呢？”
“我的一位朋友说的，他说你每天都在到处寻找橘子镇，向人们打听一个叫杜兰德的人。”
“的确是这样，不过我已经找到了橘子镇，就是还不知道杜兰德的下落，你能告诉我吗？”
“这个不难，你只要找到了橘子镇，就一定能知道杜兰德在哪里。橘子镇的镇民会告诉你的，那里有你想要的任何答案。”