戴尔12月28日回归美证券市场 上市开盘价约为48美元

证券
2018
12/28
09:51
腾讯科技
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据外媒报道,戴尔将于12月28日正式回归美国证券市场。此前,该公司斥资约210亿美元收购VMware追踪股票DVMT的交易,已获得后者股东大会的批准。

戴尔采用借壳上市,通过反向收购追踪股票DVMT,而非企业传统上采用的首次公开募股(IPO)上市。虽然无法像首次公开募股那样为公司募集到资金,但借壳上市将会让戴尔避免上市的大量程序性工作,更快速完成挂牌交易的目标。

超过61%的DVMT的股东支持这项有争议的现金和股票交易,这将让迈克尔·戴尔(Michael Dell)和私募公司银湖获得约120亿美元的意外收益。迈克尔·戴尔和银湖在2013年借助杠杆收购私有化戴尔公司。收购VMware追踪股票DVMT的交易需要获得1.99亿股追踪股票中大多数持有人的批准。DVMT追踪股票是为了帮助戴尔在2016年斥资670亿美元收购存储巨头EMC而设立。当时的交易大部分通过现金完成,但一小部分通过与EMC持有的VMware股份关联的DVMT追踪股票来支付。

根据交易条款,戴尔计划在12月28日收盘前向DVMT的投资人支付约140亿美元现金,并发行约70亿美元股票。新发行的戴尔C级股票将于12月28日正式在纽交所挂牌。

此交易的完成对迈克尔·戴尔和银湖而言是一场大胜。在戴尔收购EMC,并作为补偿向后者股东发行追踪股票两年之后,迈克尔·戴尔和银湖将获得VMware 81%的股权。通过支付210亿美元,迈克尔·戴尔和银湖将获得对市值达到近600亿美元的VMware的绝对控股权。作为此交易的一部分,VMware的投资人将获得约每股27美元的现金派息。

根据追踪股票DVMT上周五的收盘价计算,戴尔C级股票在12月28日开盘时的价格约为48美元。按照48美元的目标价计算,戴尔的动态市盈率约为8倍,低于主要竞争对手惠普企业和IBM。

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